投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

随着 5G、人工智能技术、区块链技术等技术的不断发展和疫情的持续,人们的很多生活场景由线下转为线上,「元宇宙」这一概念也越发受到关注。

从 2021-2022 年,元宇宙火遍国内外,从数字人到 VR/AR,从元宇宙社交到游戏,从营销到 NFT 数字藏品,涌现了比较多的创业公司,也有不少投资人布局这个领域。

到底元宇宙是什么?有哪些创业和投资的机会?有哪些潜在的风险?元宇宙距离更广泛人群的真实生活还有多远?

IT 桔子邀请到了创享投资的合伙人朱春涛参加「元宇宙创业机会与风险交流」的沙龙活动。朱总有十年以上文娱行业的从业经验,六年自主创业的经验,以及八年以上做早期投资的经验,在金山,腾讯,网易等一线的这种互联网公司的工作过。他的产业以及渠道资源都很深厚,对于游戏,文创和互联网行业都有很深刻的理解,擅长在文创领域去挖掘一些有潜力的项目并进行资源整合。

以下为演讲原文:

我这次分享主要是讲一下投资的视角去看这些事情,特别是像VR还有这种线下的IP授权,这些我们投的比较多,像现在PSVR、QUEST上有蛮多产品是我们之前投过的项目作品,他们在PSVR上也做过首发,我们投过的企业包括现在国内比较大的连锁的这种VR线下店——沉浸世界,IP授权方面,包括敦煌,国家博物馆,上博,苏博,还有冬宫的IP,其实都是我们投资的企业在背后做运作。主要市场投资还是投资文化消费和科技加产业这两条路,我们是深圳天使母基金投资的子基金,也算是受过政府表彰的这种早期投资机构。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

元宇宙其实我觉得还是新一代移动互联网的事情,那移动互联网是什么时候开始的呢?

其实从2G开始算的话,是非常早,因为它是数字无线网络,如果是从无线应用去做的话,其实我们从wap浏览器开始,那个时候可能八零后有印象,用wap手机去上网,那时候可能还不像现在的智能机上网这么方便的,可能是用浏览器、塞班或者黑莓,或者是诺基亚,但其实上述都不是当时的主流设备。

可能大部分人会觉得移动互联网是从iPhone开始的,但其实大家认识的iPhone可能是在黑莓出现后十多年后才出来的,也就是在web出现后八年才出来的,但那时候离2G网络已经有快20年了。其实基本上移动互联网也是经过(如果从手机通话开始算的话)30多年的时间;如果从2G网络,我们的基本的矢量数据通信上来看的话,其实有20多年。

讲这件事情的逻辑在于,其实我们可以确定某个技术的生成时间,一些技术的投入、测试和部署时间是确定的,但是我们很难去确定什么时候、时代到底是如何产生的。因为时代需要多元的技术变革才能最后的实现,它不是单一的技术就能产生的。

如下图所示,大哥大那个时候其实也算移动,然后到黑莓,然后到现在iPhone。因为时代涉及到很多独立的技术,包括它的工业化流程,就是全方面的转型浪潮到了以后,它才可能有新的,新的时代才会到来,而且里面有很多对技术的理解和应用,以及这种交叉学科的发展,它其实是由于大量相关联的创新,比如说智能屏,线路智能,康宁的玻璃,然后加上5G信号,加上这种足够强悍的算力,你才能去完成时代;它其实是由硬件,软件,以及所有的生产流程,以及人员的科技素养和流程共同决定的事情。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

如果我们回到互联网来看的话,上图是 iPhone 1,但实际上大家可能印象最深的是 iPhone 3G,这时可能才是大家真的认识到,移动互网上有这么多人在用的时候。

在2010年我在做手机游戏,我能清楚地看到每天新进人数里面,它的使用设备,从原来的塞班,变成安卓。触屏安卓的比例是每天都在更新的,触屏安卓的用户每天以几倍速在疯长。所以其实 iPhone 3G可能是大家印象中比较深刻的移动互联网的标志, iPhone 3G比之前的iPhone 2销量超过了四倍,而且iPhone 3G也是第一款包括包含了3G网络的手机。3G时代另一件重要的事情是在出现App Store。

App Store其实也是让整个无线网络和智能手机的应用可能性达到非常高的地步。但其实3G和App Store都不是苹果自己创造的,因为iPhone其实,现在Apple在做自己的芯片M1M2,但其实在iPhone手机的时候,它用的是infineon的logo,用ITU或者GSMA的这种标准进行连接,然后在at&t皇冠铁塔这种铁塔公司去造的蜂窝铁塔。

我们iPhone上可以下APP,是因为有很多很多的开发人员把APP开发出来放在上面。Java、 HTML、然后我们还会用Unity,还用UNREAL这种引擎去开发和维护这些产品。

App Store支付,是银行搭建了数字的支付系统,像微信支付,支付宝,还有云闪付这些产品,它能在这些数字的交易期有效时,你才能在APP上去购买产品,不然我们还得像原来的时代一样去买个点卡,用点卡去兑付,或者说到窗台去花钱购物。

iPhone除了这些软件技术以外,还需要三星的CPU,当然一开始是从ARM去买的许可价格,还需要半导体的加速剂,因为要去做陀螺仪;然后还需买通讯组件,像BROADCOM,还有国家半导体的组件,然后去红海做组装生产。

是所有的流程、硬件、软件以及开发者让iPhone成为可能,也是真正的启动了移动互联网时代。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

从iPhone的变迁来看,最新的并非最合适的,核心是用户习惯的打破。那么从我们刚刚简单回顾的移动互联网的逻辑,看一下什么是元宇宙的逻辑。

分享移动互联网的逻辑的核心点,现在有三点路径,我觉得是可以参考在未来的元宇宙之后,或者是Web 3的时代里面的。

第一点,技术扩散会改变人类的文化。比如说因为有了汽车,所以我们接受从二环,三环或者住的更远的地方去购物。因为技术的扩散,所以我们从居住到生活的日常活动,都会产生新的变化。

第二点,每一次所谓的工业革命或者产业转型,都依赖于很多的不同的非主要的创新和发明,这些创新发明相互依存,并且相互驱动。比如谁也没想到耐摔的玻璃能够用在手机屏幕上,作为主要的手机部件。

第三点,即使是对新技术非常了解,也很难明确它们需要哪些具体的创新和发明来实现大规模的应用。如何改变世界,通过一种简单的技术,或者一组通用技术来改变世界,其实是不太可知的。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

所以我们不应该对Metaverse有单一的或者启发性的定义,我觉得这个事情现在看还太早了,特别是在概念才刚刚开始的时候。因为技术驱动本身就是有机和不可预测的过程,当然也是因为这种cross的情况,才会导致现在大规模的破坏和兑现规则的破坏。

所以如果一定要对Metaverse作定义的话,那我把它理解成移动互联网的进化形态。因为元宇宙不会从根本上取代互联网,它是在互联网基础上,做一些叠加,做一些改造。

类比移动互联网,移动互联网其实就是传统固定互联网的升级,互联网从60年代开始一直到90年代,信息高速公路,其实基本上就是上一代互联网,然后进化成移动互联网,现在可能往后走,成为是更下一代的互联网。

互联网有互联网底层架构,包括现在绝大部分的流量,用的数据传输方式,也是用基础设施,需要通过我们的WiFi连到中央的铁塔,然后把节点放到中央机房,再把数据传输出去。

我们因为有了移动互联网,所以对上网的地点,上网的时间,上网理由都发生了变化。比如说如果现在回想一下,可能十年前没有微信的时候,你可能不会把手机随时打开放在手边,然后随时等待什么时候能看微信。

未来来看,我觉得Metaverse应该也会出现类似的变革性,它会逐步的改变计算机互联网在我们生活中的作用。我们快速习惯了手机,因为所有行业都会围绕移动互联网去改变我们的工作,改变我们的业务流,改变我们的产品线,这种转变其实也是工程上的转变,这种转变和硬件创新是一样重要的。

因为移动互联网,新的商业案例出现了;比如说拼多多、小红书、抖音,这都是因为移动互联网带来的一些商业案例的创新。

这种情况在元宇宙时代应该会再重现一次。本质上来说,我觉得在下一波里面肯定会有很多的机会,元宇宙是什么我们没办法确定,但元宇宙不是什么,我觉得其实特别重要。很多人会说是VR或者AR,我觉得虚拟现实只是体验方式。元宇宙,不只是虚拟现实。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

不能说VR是元宇宙,就像不能讲抖音是移动互联网。因为有数以亿计的人没有这些设备,每天也在虚拟世界里面参与,比如打王者荣耀,比如玩我的世界。比如在微信上聊天, 身份也是虚拟身份,所以其实VR不是元宇宙。就像不管是安卓还是苹果,手机都不会是移动互联网。

很多人也会说,元宇宙是不是虚拟世界或者生成平台,这样讲的话就像说微信是移动互联网一样,也不太对。我觉得社交体验,或者说这种虚拟体验,游戏体验,它其实只是互联网上的众多体验之中的一种。

元宇宙也不完全是工具,因为工具只是提供元宇宙实现的技术支持,所以它肯定不是工具。

另外Metaverse能说是游戏吗,我觉得Metaverse本身不是游戏,但是我们可以在APP里面去玩游戏。我们觉得元宇宙的整个愿景还有几十年。

元宇宙这词很风靡,但是每年都有很多风靡的词,上次很火的词可能是石墨烯,石墨烯往前,可能是虾青素,虾青素再往前,可能是纳米材料。其实每年都有自己的非常新,非常火的词, 但我觉得没关系,词很火的时候,其实能造成一定的社会声量、社会力量,至少就会引起一部分的关注和一部分资源的投入。但是整个时间点我觉得会偏长一些,不会那么快,所以我简单分享一下我们作为投资人关注的方面。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

我们关注的方面,大概有八个核心的品类。第一个是硬件支持。VR不算是元宇宙的,而是下一代的移动互联网的一种交互设施。这种交互设施就像没有手机的产生,移动互联网的产生也比较难一样。

如果没有VR,或者其它的硬件,比如触觉手套,身体反馈的硬件等,那么下一代互联网的全真模拟,或者一些更好的反馈也会比较难实现。而且现在整个开发进度和先进性已经比较好了。所以我们在看一些这种类似的硬件产品,包括它的物理技术以及设备里面,包括它的销售和支持,我们都会去看,

To C和To B也都会看。ToC可能更多的是硬件或者硬件供应链上的一些公司,然后To B可能更多的是对B端有需求的应用,比如工业相机,大工业用的投影仪,以及像前两天加拿大做了手持的那个快速三维扫描的产品,基本上扫了以后两分钟以内就能就能出现比较精准的图像和三维模型,这种产品是我们在追求的。

元宇宙有很强的技术底层支持的要求,对这类别我们不会特别限定在计算的硬件,包括像GPU,GPU芯片或者服务器,或者包括光纤,或者无线芯片组都会看。我们觉得技术和生产同样都非常重要的,如果你有技术无法生产,或者有生产能力却没有很好的技术实现,其实都没有用。

第二个方向在网络,网络是骨干供应商,网络交换中心,以及最后一公里到终端的数据传导。我们觉得这块像高带宽,高分散的数据传输是可以关注。

第三个我们看到的是算力,元宇宙或者下一代互联网来对计算能力要求都非常高的,所以我们会看物理计算,渲染,数据核对和同步,然后AI、动捕这些产品。但是动捕方面我们会追求多样化或者要求比较苛刻的功能,但是现在动捕其实数量还不够,不管是点位,绑定,灵敏度,或者说对多人的这种其实都还蛮多的不确定性。

其次我们还会关注虚拟平台,这方面其实看的会多一点,包括通用的环境和世界三维模拟开发运营,我们基本上国内的引擎应该都扫过一次了,然后我们也希望产品能够帮助用户或者帮助企业去创造一些沉浸式的数字平台,短期内是有经济经济收益的,但我们追求的是长期的事情。

虚拟平台这边我们关注一些由这种开发人员和内容创作者组成大型生态系统。我们觉得系统是有意义的,包括一些道德生态我们也在看,但talker我们现在是不看的。它对于工具化来说变形太快了,我们不太喜欢这种离钱太近的东西,因为事情本来就很长。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

第五块是交换工具和标准。我们看的比较多是工具、协议、格式、服务引擎。这些其实就非常硬核了。但核心我们还是希望能够对下一代互联网的创建操作和持续改进做一些支持。这里面包括知识渲染,物理引擎,AI活动,还有材质的管理,流程工具,以及向前兼容性的管理和更新,这些我们都是希望看的。毕竟我们现在做数字资产,分辨率上去,这波资产的精度就没有用了。

第六块是支付,支付我们现在看到比较多的可能是从法定数据入口,就是数字人民币的一些更多应用。国内还是不要太想着去做金融化,不要想去炒东西,很多东西可以去炒,鞋可以去炒,盲盒可以炒,其它的NFT你愿意去炒也可以炒,但是不要把事情搞得太混乱,我们现在主要关注数字人民币往下的一些应用,金融服务,还有一些这种链的生成、链相关的基础设施。

然后第七块是内容服务和资产。资产里面的设计,创建,销售,转存,储存,安全保护,财务管理我们都会看。目前来看的话,这块可能优先级会低一些,因为前端并没有定型。我们会看一些新的这种思想或者想法,包括道德组织我们是支持的。

最后一块是用户行为。基于新的互联网用户消费者和商业行为的一些变化,投资、支出, 注意力怎么去做分配, 决策能力怎么去做,这些产品来看的话,可能更多有点像时尚行业,我们希望这些产品能够有足够高的影响力去抢占用户的兴趣。

可以看到,我没有把加密技术和区块链技术放在一起,因为加密技术和区块链其实是并行跨越很多产品的,特别是会分拆到像计算、交付工具以及标准,以及支付上一些东西。

这几个分类里面,我觉得对元宇宙的发展都很重要。但是我们对每个项目的发展方向怎么去推荐突破,我们其实不太清楚,我们还在寻找更好的方法去解决。比如VR的刷新率,分辨率,PSVR可能要求分辨率会高一点,可能50,可能60,有些可能要求70,包括网络延迟,还没有办法解决。

像大型的这种VR产品的话,网络是支撑不住的, 这种IO设备是不够的,但这些产品最后它始终会组合在一起的,因为技术进步, 硬件进步,最后产生什么我们确实不清楚,但是我们猜测往后走肯定会颠覆所有行业和职能,包括从医疗的保健到消费,到娱乐,到支付,可能还会改变劳动力以及生产关系。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

我们这几年看到一些变化,二零年,二一年我们能看到最大变化是大家上网和在虚拟化世界里花费时间越来越多了,大家会更多时间在网上,包括现在网络研讨会非常的发达,像两年前可能不会有每天都有两个线上会需要参加的情况。

但最重要的是对上网这事的去污名化,之前大家会觉得玩游戏冲浪非常不好,或者说不是主流,觉得你比较不上进,但事实上,现在大家去上网没什么太大问题,不管你是在动森或者在robots玩儿,或者参与抖音直播,不管是去看,去买,大家都会觉得是非常正常的事情了。

这样的好处在于让更多人去参与到移动互联网,移动互联网的用户越多,下一代互联网用户才会越多。对元宇宙收入的重大注入,目前看的话是虚拟资产的合法化和投资,特别最近比较火的加密货币或者NFT。

NFT在4、5月份有点下降,也是比较正常的,我觉得也应该去梳理和限制一下,因为目前的形态下没有特别实在的应用,目前看还是有很多是资金盘,虽然长期看应该会有价值。另外就是对非游戏品牌和人才投资,虚拟直播其实教了很多新的用户这种产品,大量资金的汇聚也会帮助虚拟平台进行进一步的多元化。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

硬件方向上,我们原来投的墨芯是做视频处理芯片,它大概可以比原来的视频处理芯片速度效率提升十倍以上。因为相信往后更多的是视频化的内容,所以对算力是有帮助的。天狼芯其实做的是MCU以及一些三代半导体的芯片,列拓科技逻辑也是一样的,主要是提升算力,这几家其实现在发展非常好,然后我们投了以后估计也翻了十多倍。

钛搏科技,基本上是和联想一起在做一些高性能的计算单元。

内容上,沉浸世界刚才讲过,主要是做线下的VR体验店的,目前应该是全国最多连锁店的了,在大众点评上可以搜到,运气也不错;MUTA是专注声音的虚拟引擎,它算是声学研究机构;互联星梦的产品,其实互联星梦已经是索尼的第二翻了,它的产品也是索尼直接发行的公司。

动图宇宙目前来看,算是行业里比较领先的。之前主要做表情包的发行,应该也是国内表情包运营商的第一名。奥嘉主要制作VR游戏产品,奥嘉产品在PSY上已经发行两款了;集石科技目前是全球最大的桌游平台,我们在努力推行桌游的电子化。另外,血染钟楼在中国区的授权,也是在集石手里。

重力聿画做的抖音号叫我是不白吃,也是国内比较早期尝试虚拟人直播,目前来说也是盈利非常好的一家公司;绽放文创,其实更多的是IP的文化的策展,或者虚拟空间改造,我们在深圳已经和奥雅的上市公司落地了一家线下的这种高科技的体验馆,也是把科技和艺术作者结合。之前绽放做的像team lab的国内的绽放,应该也是国内目前来说线下活动票房最高的,我们创造了六千万的收入,目前应该也是国内最高的票房。元浪文化主要是IP运营,我们主要是把中国传统文化IP做出海方向,我们做从内容和硬件上去做一些push。

总结和展望上我们觉得如果根基不稳的话,怎么去修高呢,它肯定是斜的嘛,所以我觉得现在来说,从技术上去多做一些突破,多做一些实在的东西,内容上可能稍微慢一点,因为产品目前来说都不太清晰。

投资人眼里,元宇宙不是“什么” ?应该重点关注哪八个方面?

任天堂社长也不太明确元宇宙的形式,我觉得我们做所有的产品还是得想一想怎么去服务好我们的最后的用户,给用户提供惊喜和乐趣才是我们真正要琢磨的事情。

本文来自微信公众号 “IT桔子”(ID:itjuzi521),作者:朱春涛

编辑:Coinyuppie,本文链接:https://crypto001.com/metaverse/18369.html

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